英伟达GB300 NVL72新动向：成本降幅显著AOS成为主要供应商
发表时间：2025-03-20 01:55:21 来源：行业动态
在全球AI产业迅猛发展的背景下，英伟达的最新动作引发了业内广泛关注。据知名证券分析师郭明錤透露，英伟达正全力推进其下一代AI产品GB300 NVL72的开发，并计划提前储备关键组件DrMOS与SPS。这一策略将使得英伟达在AI服务器市场中占据更为主动的竞争地位。
郭明錤的分析显示，英伟达预计在2025年的采购量将突破1.5亿颗。更有必要注意一下的是，万国半导体有限公司（AOS）被选定为GB300 NVL72的主要DrMOS供应商，预计其市场占有率将达到70%。根据计划，AOS将在2025年第二季度向英伟达交付5000万至6000万颗DrMOS，远超行业的普遍预期，这一举措标志着AOS正式跻身英伟达的AI服务器供应链。
在成本控制方面，英伟达决定对GB300 NVL72进行一系列改进，以降低生产费用。新款产品采用5x5的DrMOS（SPS），其电流规格较GB200 NVL72更低，且取消了过电流限制（OCL）。这些改进使得GB300 NVL72每机柜的DrMOS使用量增加了约30%，而DrMOS的单价却降低了50%，以此来实现了总成本在35%至40%之间的显著降幅。这一创新不仅助力英伟达竞争力提升，更为其客户减少了采购成本。
作为主要供应商，AOS在交付能力上也表现出色，确保在需求量激增的情况下顺利交货。全天计划，AOS已经提前与英伟达签订了供货合同，计划在2025年第二季度达成目标交付。此外，GB300 NVL72的OCL由控制器负责，预计与AOS的DrMOS搭配的控制器由MPS提供，出货预计为120万颗。显然，随着规格升级，GB300 NVL72每柜的控制器应用量将较GB200 NVL72增加约60%。
英伟达加速GB300系统开发的最终的原因就在于云服务提供商（CSP）日渐增长的需求。随着AI应用的普及，尤其是在深度学习、自然语言处理等领域，对高性能计算的需求持续上升。近期，尽管英伟达的供应链股价经历了一些波动，部分原因是受到DeepSeek这一竞争者的压力，但市场对GB200 NVL72出货量低于预期的担忧依然存在。然而，伴随着GB300 NVL72的快速推进，英伟达有望在AI服务器市场中进一步巩固其霸主地位。
对行业观察者而言，英伟达的这一系列动作不仅是商业策略的体现，更反映了当前AI技术的快速的提升和市场需求的巨大变化。在AI绘画、AI生文等技术进步的推动下，行业将迎来更加多元化和高效的解决方案。市场的高度敏感性和竞争的加剧，将促使各大企业不停地改进革新、提升产品的质量和用户体验。
总体来看，英伟达GB300 NVL72的进展，无疑为整个AI产业链打下了基础，彰显了其在全球科学技术竞争中的战略眼光。面对如此快速变化的技术环境，各企业需不断关注行业动态和市场需求，以确保在技术革新浪潮中把握先机。未来，随着AOS作为主要供应商的加入，英伟达将更具实力推动其AI战略的落地，为客户与终端用户创造更大的价值。我们期待着GB300 NVL72在2025年的问世，届时其在新一代AI服务器市场的表现将成为业界共同关注的焦点。
